Butz Consult GmbH

Company sale support

Support from preparation and the search for buyers through to closing.

Company acquisition support

Help with search, approach, review and acquisition.

Succession advisory

Structured succession, including preparing buyer and seller.

Due diligence

Commercial, financial, tax or legal reviews.

Company valuation

Indicative and IDW S1-compliant valuations.

Erfolgreiche Übertragung sämtlicher Geschäftsanteile

Die Albrecht-Automatik GmbH hat sich als international verlässlicher Partner für kritische Sicherheitsanwendungen in der Industrie und im Anlagenbau einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Das Unternehmen überzeugt mit einem umfassenden Sortiment hochwertiger Sicherheitsprodukte, tiefgehendem technischem Know-how sowie einem hohen Anspruch an Qualität und Service. Im Auftrag der Alleingesellschafterin haben wir den gesamten Transaktionsprozess der Albrecht-Automatik GmbH begleitet und damit die langfristige Unternehmensnachfolge strategisch abgesichert. Über einen Zeitraum von rund zwei Jahren wurde die Transaktion systematisch vorbereitet – beginnend mit einer objektivierten Unternehmensbewertung – und in enger Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Rechtsanwälten strukturiert umgesetzt. BUTZ. Die Wertexperten. übernahmen dabei die zentrale Projektleitung und steuerten den gesamten Prozess: von der fundierten Unternehmensbewertung über die Erstellung sämtlicher Verkaufsunterlagen sowie die gezielte Investorensuche und -ansprache bis hin zur erfolgreichen Due Diligence und Vertragsverhandlung. Die rechtliche und steuerliche Begleitung erfolgte gemeinsam mit unserem bewährten Partnernetzwerk. Mit der ACT-Holding GmbH übernimmt ein erfahrenes Management mit umfassender technischer Branchenkompetenz und langjähriger Führungserfahrung gemeinsam mit der S-UBG AG als regional etabliertem Beteiligungspartner die Verantwortung für die zukünftige Entwicklung der Albrecht-Automatik GmbH. Im Fokus stehen der weitere Ausbau der Marktposition, die Erweiterung des Produktportfolios sowie die Erschließung neuer Kunden und Märkte im Bereich der industriellen Sicherheitstechnologie. Damit wurde der Grundstein für nachhaltiges Wachstum und eine langfristig erfolgreiche Unternehmensentwicklung gelegt.

Management Buy-Out: Übertragung Geschäftsanteile auf Geschäftsführer

Die Walter Gasthaus Gleis- und Tiefbau GmbH & Co. KG ist ein über 100 Jahre altes Duisburger Traditionsunternehmen. Das Unternehmen agiert heute mit über 120 Mitarbeitern als Spezialdienstleister im Bahnbau für Nahverkehr, Industrie und die Deutsche Bahn und somit Teil der anstehenden Mobilitätswende in NRW. Stefan Gasthaus wollte nun als 100%iger Gesellschafter des Unternehmens die Weichen für die Zukunft stellen. Im Jahr 2022/23 hat er die Nachfolge durch die Übertragung der Geschäftsführung an die beiden Angestellten Dr. Mark Bolk und Alexander Schudmann bereits eingeleitet. Im Jahr 2025 hat uns das Unternehmen dann damit beauftragt, die nun folgende geplante Übertragung der Geschäftsanteile im Rahmen eines Management Buy-Outs (MBO) zu begleiten. Dabei ging es neben der neutralen Einschätzung zum Unternehmenswert auch um die ganzheitliche Vorbereitung und Umsetzung eines Nachfolgekonzeptes unter Berücksichtigung relevanter betriebswirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher Themenfelder. Wir, die Butz Consult GmbH, haben dabei die Gesamtprojektsteuerung übernommen und das Projekt ganzheitlich begleitet und beraten. Die rechtliche Seite wurde von Dr. Thomas Bunz und Dr. Jonas Weise, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB, übernommen. Auf steuerlicher Seite wurden ebenfalls entsprechende Experten aus dem Kooperationsnetzwerk eingebunden. Zum 01.01.2026 wurden die Anteile von Stefan Gasthaus erfolgreich an die Herren Dr. Bolk und Schudmann übertragen. Damit wurde sowohl die gewünschte interne Nachfolgelösung erfolgreich abgeschlossen als auch eine zukunftsfähige Lösung für die langfristige weitere Entwicklung der Walter Gasthaus Gleis- und Tiefbau GmbH & Co. KG geschaffen.

Erfolgreicher Verkauf aller Geschäftsanteile

Der strategische Investor stärkt mit der Übernahme seine Marktposition und erweitert sowohl sein Produktportfolio als auch seinen Kundenkreis in der Elektrobranche. Damit vereinen sich nun zwei erfahrene Spezialisten im Großhandel mit Elektroartikeln unter einem gemeinsamen Dach. Die verkaufte Gesellschaft gilt als Bindeglied zwischen führenden Herstellern der Elektrobranche und Kunden aus Industrie und Handwerk. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment hochwertiger Markenprodukte und zeichnet sich durch große Fachkompetenz sowie exzellenten Service aus. BUTZ. Die Wertexperten. haben den Verkaufsprozess umfassend begleitet – von der fundierten Unternehmensbewertung und Vorbereitung der Transaktionsdokumente bis hin zur professionellen Abwicklung des gesamten Transaktionsprozesses.

Verkauf der Fluvius GmbH im Rahmen eines MBO

Die Fluvius GmbH in Meerbusch, Großhändler und Hersteller für Produkte und Dienstleistungen für die grabenlose Sanierung von Abwasser-, Brauchwasser- und Leitungsrohren sowie für die Inhouse-Sanierung, wurde im Rahmen eines Management Buy-Outs (MBO) von der S-UBG AG, regionale Beteiligungsgesellschaft aus Aachen, und der NRW.BANK übernommen. Sven Breitenfeld, Management-Mitglied von Fluvius, löst den bisherigen Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter Sebastian Schmitz ab und übernimmt als alleiniger Geschäftsführer die Geschicke der Fluvius. Damit wurde erfolgreich sowohl eine interne Nachfolgelösung umgesetzt als auch eine finanziell zukunftsfähige Lösung für die langfristige weitere Entwicklung der Fluvius-Gruppe geschaffen. Fluvius ist weltweit tätig, u.a. mit zwei Tochtergesellschaften in Schweden und Großbritannien. Die internationalen Aktivitäten will das Unternehmen in den kommenden Jahren weiter ausbauen. „Wir heben uns im Markt durch überlegene Technologien und durch unseren individuellen technischen Support ab“, so Sven Breitenfeld. “Als einziger Anbieter im Wettbewerb komplettieren wir die bestehenden Lösungen auch durch eigene Entwicklungen.“ Wir, die Butz Consult GmbH, haben Herrn Sebastian Schmitz als Hauptgesellschafter der Fluvius GmbH im Transaktionsprozess ganzheitlich begleitet und beraten.

Übernahme Labor für Umwelt- und Abfalltechnik durch strategischen Investor

Im Jahr 2024 entschieden sich die Gesellschafter, die altersbedingte Nachfolge zu regeln und das Unternehmen zu veräußern. Im Fokus stand dabei der Erhalt des Standorts und der Mitarbeiter sowie idealerweise auch die Fortführung der Firma durch einen branchenerfahrenen Investor, der die Eigenständigkeit des Labors größtmöglich beibehält. Herausforderungen: Das Mandat hatte einige besondere Komplexitäten, die zu bewältigen waren. So waren beispielsweise im Vorfeld der Transaktion Pensionszusagen an die Gesellschafter aufzulösen und auszugliedern, was von steuerlich-rechtlicher Seite professionell und optimal begleitet wurde. Die Herausforderung bestand zudem darin, die Geschäftsergebnisse von den hohen Pensionsrückstellungen zu isolieren und die gute operative Profitabilität des Unternehmens herauszuarbeiten. Zudem waren gesonderte Regelungen zu immateriellen Vermögensgegenständen in Form eines eigenentwickelten Laborinformationssystems zu treffen. Im Rahmen der Due Diligence gab es darüber hinaus weitere Detailfragen aufzuklären, die wir jederzeit transparent und interessensgerecht begleitet haben. Vorgehen: Unsere strukturierte, professionelle Herangehensweise, die insbesondere Wert auf eine sorgfältige Vorbereitung der Transaktion legt, war in diesem Fall von besonderer Wichtigkeit. Zwar haben unsere Mandaten bereits einen Kaufinteressenten inklusive eines indikativen Angebots eingebracht, haben sich aber davon überzeugen lassen, den Transaktionsprozess zunächst eingehend vorzubereiten und das vorliegende Angebote mithilfe einer neutralen Bewertung sowie der Einholung weiterer Angebote im Rahmen eines strukturierten Prozesses zu verproben und anzureichern. Im Ergebnis hat die professionelle Herangehensweise zu einem optimalen Abschluss mit einem branchenerfahrenen Investor, der das Labor in seiner bestehenden Form weiterführen will, geführt. Der Prozess war zudem sehr effizient und konnte in weniger als 12 Monaten abgeschlossen werden.

Verkauf Geschäftsanteile der Neutralox Umwelttechnik

Die KF-Unternehmensgruppe erweitert mit der Übernahme ihr Angebot im Bereich der Abluftbehandlung und Geruchseliminierung. Damit sind nun zwei Spezial-Anlagenbauer im Bereich der Abluftreinigung unter einem Dach vereint. Die NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH ist auf die Planung und Fertigung von UV-Abluftreinigungsanlagen spezialisiert. Dabei werden Geruchs- und Schadstoffe aus industrieller Abluft und aus Abwasserbehandlungsanlagen mittels Photoionisation behandelt. Butz Consult hat das Projekt auf der Verkäuferseite ganzheitlich begleitet. Von der fundierten Unternehmensbewertung zur Standortbestimmung, die jedem unserer Transaktionsprojekte vorausgeht, bis zur professionellen Begleitung des gesamten Verkaufsprozesses haben wir die Gesellschafter der NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH erfolgreich zum Transaktionsabschluss geführt. Fazit: Christoph Butz, Projektleiter bei der Butz Consult GmbH: „Das Projekt war sehr effizient. Dank intensiver und guter Vorbereitung konnten wir den Interessentenprozess zügig gestalten und mit der KF-Unternehmensgruppe den passenden Käufer finden, der mit Erfahrung und Pragmatismus überzeugt hat.“ Wir wünschen der NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH und der KF-Unternehmensgruppe viel Erfolg in der weiteren gemeinsamen Entwicklung und Expansion!

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