Edelweiss Corporate Finance GmbH

Company sale support

Support from preparation and the search for buyers through to closing.

Company acquisition support

Help with search, approach, review and acquisition.

Succession advisory

Structured succession, including preparing buyer and seller.

Due diligence

Commercial, financial, tax or legal reviews.

Company valuation

Indicative and IDW S1-compliant valuations.

Projekt VALUE — Softwareunternehmen (Cashbacklösungen) an Finanzinvestor

Edelweiss beriet die Gesellschafter eines führenden Softwareunternehmens mit Spezialisierung auf Cashbacklösungen bei der Nachfolgeregelung. Der Verkauf erfolgte an einen Finanzinvestor mit einem größeren Plattformunternehmen im gleichen Segment. Im Rahmen einer horizontalen Integration werden Unternehmen, Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder in die Käuferstruktur überführt. Ziel der Transaktion ist der Ausbau der gemeinsamen Plattform zum führenden Anbieter für Cashbacklösungen in Europa und international.

Projekt SAPHIRE — Engineering-Dienstleister

Edelweiss beriet ein hochspezialisiertes Engineering-Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Planung, Entwicklung und Fertigung von Geflügelstalleinrichtungen beim Unternehmensverkauf. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 30-jährige Marktreputation, eine hochselektive Herstellerbasis und einen stabilen Bestandskundenstamm. Der Verkauf an einen direkten strategischen Wettbewerber ermöglicht die Fortführung mit dem bestehenden Schlüsselteam, den Ausbau des Kundenportfolios sowie die Stärkung des Vertriebsnetzwerks in Deutschland, Europa und international.

Projekt WHEEL — Just-in-Time-Logistiker (Automotive)

Edelweiss beriet ein renommiertes Logistikunternehmen mit Spezialisierung auf Just-in-Time-Logistik für einen großen Automobilhersteller in Süddeutschland bei der Nachfolgeregelung. Der Verkauf erfolgte an einen größeren Logistikdienstleister, der bereits einen weiteren Automotive-OEM als Kunden führt. Die horizontale Integration ermöglicht dem Käufer die Übernahme der Logistikdienstleistungen für zwei große Automobilhersteller in Süddeutschland und schafft signifikante Synergiepotenziale.

Projekt SENSE — Gebäudeautomation & Sensortechnologie

Edelweiss beriet ein führendes Unternehmen im Bereich Gebäudeautomation und Sensortechnologie bei der externen Nachfolgeregelung. Nach ergebnisloser Prüfung einer internen Nachfolgelösung entschied sich der Gesellschafter für einen strukturierten Verkaufsprozess. Über sechs Bieterrunden wurden Käuferparteien aus den Sektoren Sensorik, Industrie und Automotive begleitet, wodurch eine signifikante Wertmaximierung in den finalen Verhandlungen erzielt werden konnte.

Projekt SKY — Gebäudetechnik (Dach- und Fassadenbau)

Edelweiss berät eine renommierte Unternehmerfamilie und deren Unternehmen im Bereich Gebäudetechnik mit Spezialisierung auf Dach- und Fassadenbau. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 30-jährige Historie, eine herausragende Reputation im deutschen und europäischen Raum, einen zweistelligen Millionenumsatz sowie über 60 Mitarbeiter. Ziel ist der Verkauf an einen strategischen Käufer, der das operative Geschäft, die Reputation und den etablierten Kundenstamm fortführt. Aktuell befinden sich drei starke Kaufinteressenten in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Projekt SOUTH — Internationales Logistikunternehmen (Südeuropa)

Edelweiss berät ein international agierendes Logistikunternehmen aus dem südeuropäischen Raum, das über spezielle Zertifizierungen und Lizenzen verfügt. Aktuell wird ein umfangreicher internationaler Transaktionsprozess mit mehreren Bieterparteien geführt. Die Transaktion zeichnet sich durch ihre internationale Reichweite und die Beteiligung renommierter Logistikkonzerne aus; der Enterprise Value liegt bei ca. 50–60 Mio. EUR. Zielsetzung ist eine ausgezeichnete Exit-Lösung für den Inhaber.

Projekt PEGASUS — Speziallogistik (Schwer- und Übermaßtransporte)

Edelweiss beriet den Inhaber eines Logistikunternehmens mit Spezialisierung auf Luft-, See- und Landfracht sowie Schwer- und Übermaßtransporte im Rahmen der Nachfolgeregelung. Durch einen sorgfältig strukturierten Prozess und anonyme Marktansprache wurden geeignete Käufer identifiziert. Der Käufer, ein internationales Logistikunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 250 Mio. EUR und Fokus auf Maschinenlogistik, gewährleistet die qualitativ hochwertige Fortführung des Geschäfts. Eine Übergangsphase mit der Familie des Verkäufers begleitet die Integration.

Projekt EAST — Leiterplatten & Baugruppen (EMS)

Edelweiss unterstützte den Inhaber eines spezialisierten Unternehmens im Bereich Leiterplatten und Baugruppen bei der Nachfolgeregelung. Nach Ausschluss einer MBO/MBI-Lösung wurde ein strategischer Käufer gesucht. Das Unternehmen verfügt über ca. 60 Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von ca. 6 Mio. EUR und mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung. Im Bieterverfahren gelang die Einbindung eines der größten europäischen Leiterplattenunternehmen sowie mehrerer Beteiligungsgesellschaften mit Plattformunternehmen. Zielsetzung ist der Erhalt von Arbeitsplätzen und Kundenbeziehungen.

Projekt ARTEMIS — Internationaler Logistiker

Edelweiss berät ein international agierendes Logistikunternehmen mit Spezialisierung auf Luft-, See- und Landfracht und Fokus auf den irischen und angloamerikanischen Markt. Das Unternehmen weist einen Jahresumsatz von ca. 8 Mio. EUR und ein EBITDA von ca. 1 Mio. EUR aus. Die Gesellschafter sind bereit, im Rahmen einer zweijährigen Übergangsphase eine Earn-Out-Struktur zur Berücksichtigung der zukünftigen Produktivität einzugehen. Mehrere internationale Käufer haben Indikativangebote abgegeben; das Bieterverfahren ist erfolgreich eröffnet.

Projekt DELPHI — Kabel, Konfektion & Netzwerke

Edelweiss betreut ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen aus dem Bereich Kabel, Konfektion und Netzwerke bei der Nachfolgeregelung. Das Unternehmen wurde vor zehn Jahren im Rahmen eines Management-Buy-Outs übernommen, verfügt über ca. 50 Mitarbeiter und einen starken Kundenstamm bei hoher Profitabilität. Im strukturierten Transaktionsprozess konnten große internationale Käufer sowie börsengelistete Konzerne in ein wettbewerbsintensives Bieterverfahren eingebunden werden.

Projekt HEAVEN — Hersteller von Gasfedern

Edelweiss betreut einen Unternehmer und dessen inhabergeführtes Unternehmen aus der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Gasfedern bei der Nachfolgeregelung. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller in seiner Branche mit umfangreichem Patentportfolio, was großes Interesse strategischer Wettbewerber ausgelöst hat. Zentrale Anliegen des Verkäufers sind die langfristige Sicherung des Unternehmenswerts und der Erhalt der Arbeitsplätze.

Projekt PET — Futtermittelhersteller (Familienunternehmen, 3. Generation)

Edelweiss berät ein familiengeführtes Unternehmen in der Futtermittelherstellung, das in dritter Generation geführt wird und sich auf einen Unternehmensverkauf vorbereitet. Das Unternehmen verfügt über eine international patentgeschützte Marke in einem spezialisierten Nischensegment und weckt zunehmend Interesse internationaler Agrarbetriebe und Futtermittelproduzenten. Zielsetzung ist die Sicherung des Lebenswerkes bei gleichzeitiger Ermöglichung weiteren Wachstums durch einen strategischen Käufer.

Projekt SOLUTION — Individualsoftware-Haus (Altersnachfolge)

Edelweiss unterstützte die Gesellschafter eines Softwareunternehmens im Rahmen einer Altersnachfolge bei einem externen Unternehmensverkauf. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Softwareentwicklung, Softwareintegration und Software-Services mit Schwerpunkt Individualsoftware und blickt auf mehr als 40 Jahre Erfahrung zurück. Das Unternehmen weist eine EBIT-Marge von über 20 %, hochqualifizierte Mitarbeiter sowie eine ISO-Zertifizierung auf. Der diversifizierte Kundenstamm ohne Rahmenverträge mit Großkunden schafft eine hohe Ertragsqualität, die sich im Bieterverfahren widerspiegelt.

Projekt ANNO — Immobilientransaktion (2 Objekte, ca. 40 Mio. EUR)

Edelweiss berät einen ausländischen Investor beim Verkauf von zwei Immobilienobjekten in Deutschland. Der Transaktionsfokus liegt auf der Wertmaximierung der Objekte; das Transaktionsvolumen beider Objekte beläuft sich auf ca. 40 Mio. EUR. Aufgrund der Objekteigenschaften ist auch zukünftig mit Wertzuwachs zu rechnen. Der Verkauf erfolgt unter der Prämisse höchster Diskretion; die globale Käuferansprache über das internationale Investorennetzwerk von Edelweiss schafft eine effiziente und dynamische Investorensuche.

Projekt PHOENIX — Chinesischer Logistiker (Cross-Border, Minderheitsverkauf)

Edelweiss berät die Eigentümer eines chinesischen Logistikdienstleisters bei einem Minderheitsverkauf. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen im Angebot von Komplettdienstleistungen innerhalb der Lkw-Industrie. Vorgelagert unterstützte Edelweiss das Management-Team des Unternehmens bei der Erarbeitung einer Strategie zur Implementierung einer One-Stop-Plattform für die Lkw-Logistikbranche. Die Cross-Border-Transaktion wurde durch die internationale Team-Aufstellung von Edelweiss und moderne digitale Kommunikationswege ermöglicht.

HWB Gruppe

We are partners of the Schleswig-Holstein Business Succession Initiative.

Kiel Team size: 34

m+a expert

The experts in corporate transactions.

München Team size: 20

TLC M&A GmbH

BUSINESS TRANSFER ADVISORY

Marburg Team size: 5