Full-Service-Immobiliendienstleister bietet Mehrheitsbeteiligung an

Beschreibung des Verkaufsangebots

Traditionelles Familienunternehmen mit über 50-jährigem Bestehen leitet verantwortungsbewusst die Zukunftssicherung ein und bietet dazu einem geeigneten Investor eine strategische Mehrheitsbeteiligung an der Unternehmensgruppe an. Das Unternehmen ist ein leistungsstarker Firmenverbund rund um die Welt der Immobilien und des Bauens. Der Schwerpunkt liegt im Wohn- und Gewerbebau, mit der Zielsetzung, lebenswerte Räume für Menschen zu schaffen. Das Geschäftsmodell der Unternehmensgruppe fußt auf drei Geschäftsbereichen. 1. Der Erste und zugleich Größte, umfasst die Tätigkeiten als Projektentwickler und Bauträger für Neu- und Bestandsbauten. 2. Den zweiten Geschäftsbereich bildet der Schlüsselfertigbau mit den klassischen Teilgewerken Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung durch die Ingenieure des Unternehmens. 3. Der dritte Geschäftsbereich umfasst den Vertrieb eigener und externer Immobilien durch die eigene Makler-Gruppe. Nachhaltig, regional, hochwertig und lösungsorientiert. Die Bauprojekte der Firmengruppe zeichnen sich durch einen hohen Anspruch und eine vielfältige Architektursprache aus. Das Unternehmen ist in seiner Region seit Jahrzehnten bestens vernetzt und genießt in alle Richtungen ein hohes Ansehen. Der Firmenname ist zu einer regionalen Marke geworden mit der die Menschen „Immobilien, Wohnen, Bauen, Qualität und Vertrauen“ verbinden.

Keyfacts

1. Branchen
   • Sonstiges Bauunternehmen
   • Immobilienmakler
2. Art der Beteiligung
   • Mehrheitsbeteiligung
3. Exposé liegt vor
   Ja
4. Art der Kaufpreiszahlung
   • verhandelbar
5. Anforderungen an den Käufer
   Dieses Unternehmen ist geeignet für:
   1) Family Offices und Private Equity Firmen mit eigenem umfassenden Immobilien Portfolio, woraus sich in beide Richtungen hohe Synergien durch die Leistungserbringung eines eigenen Schlüsselfertigbau-Firma ergeben. Bauträgers, sowie einer eigenen
   2) Strategische Investoren aus dem Bau- oder Immobilienbereich, die ihr Markt- und Tätigkeitsgebiet erweitern wollen.
   3) Strategische, ergänzende Investoren aus dem immobilien- oder baunahen Umfeld, mit dem Ziel, sich auch im Kernbereich des Bauträger- und Immobiliengeschäfts generell, bzw. regional markant zu etablieren.
   4) Branchenfremde Investoren, die für eine strategische Beteiligung entsprechend starke Argumente für die Weiterentwicklung und Zukunftssicherung der Firmengruppe vorbringen können.
   (die Reihung stellt zugleich eine Priorisierung dar, die sich aus den Synergiepotenzialen und Idealvorstellungen eines Investors, aus Verkäufersicht, ableitet.)
6. Inserent ist Verkäuferberater
   Ja
7. Interne Referenz
   JA003173
8. Kommentar zum Preis
   Zum Verkauf angeboten wird eine Mehrheitsbeteiligung für strategische Investoren an der Unternehmensgruppe von zumindest 50%.
   Anhand einer detaillierten Unternehmensbewertung gem. IDW S 1 liegt der Unternehmenswert bei 45 - 60 Mio. Euro Der ermittelte Wert (Equity Value), und folglich der daran zu orientierende Kaufpreis beziehen sich auf 100% Anteile der gesamten Unternehmensgruppe und verstehen sich cash/debt free. Das Bewertungsverfahren beruht demzufolge auch auf konsolidierter Zahlengrundlage der gesamten Unternehmensgruppe. Nach Sichtung des ausführlichen Exposés erbitten wir die Abgabe einer nichtbindenden, ernsthaften und begründeten Kaufpreisindikation unter Angabe des gewünschten Anteils als Grundlage für weitere Gespräche.
   Optional und ergänzend besteht die Möglichkeit, im Zuge der Transaktion, assets in Form hochwertiger Anlageimmobilien zu erwerben. Ein stattliches Immobilienportfolio wird von den Inhabern in separaten Gesellschaften gehalten, die in der Transaktion vorerst nicht enthalten sind, bzw. nicht Transaktionsgegenstand sind. Eine grundsätzliche Bereitschaft zum Verkauf dieses Portfolios, oder eines Teils davon, ist gegeben.
9. Kommentar zum Umsatz und Gewinn
   auf Anfrage
10. Kommentar zu Grundstücke/Gebäude
    auf Anfrage
11. Grund des Verkaufs
    • Strategischer Verkauf
    • Sonstiges
12. Verfügbarkeit der Geschäftsführung
    auf Anfrage
13. Weitere Informationen
    KERN_Verkauf_Bau_und_Immobilien_JAKR003173_12_1741000476.pdf
14. Ihr Ansprechpartner
    

    Josef André
    Standort Basel, Frankfurt & Freiburg (rechtlich selbständig)
    +49 761 5572 4843
    andre@kern-unternehmensnachfolge.com