Norddeutscher Ladenbau-Spezialist sucht Wachstumskapital (Mezzanine)

Das Angebot des Unternehmens umfasst ganzheitliche Lösungen im Bereich Planung, Koordination und Ausführungsleitung, hochwertigen Innenausbau sowie die Lieferung und Montage von Ladenbauelementen und Warenträgern bzw. Warensystemen. Das Unternehmen verfügt über einen sehr treuen und stabilen Kundenstamm. Dieser sichert wiederkehrende Folgeaufträge. Eine besondere Stärke des Unternehmens liegt in der ausgeprägten Dienstleistungsorientierung und dem breiten Fachwissen im Bauwesen aufgrund der hohen Mitarbeiterqualifikation. Die Veräußerung erfolgt im Rahmen eines Share Deals. Eine begleitete Übergangsphase durch die Geschäftsführung ist grundsätzlich möglich und kann in Dauer und Umfang flexibel vereinbart werden. Die Betriebsflächen werden auf Mietbasis genutzt. Finanziell zeigt sich eine robuste Entwicklung mit einer Gesamtleistung von rund 8,9 Mio. EUR (2023), 8,1 Mio. EUR (2024) und 8,8 Mio. EUR (2025). Das bereinigte EBIT liegt in diesem Zeitraum bei rund 0,8 Mio. EUR, 0,5 Mio. EUR und 0,7 Mio. EUR, was einer bereinigten EBIT-Marge von rund 8–9% entspricht. Als Käufer kommen neben bereits existierenden und expandierenden Ladenbau-Unternehmen auch Personen in Frage, die neben fachlicher Eignung und entsprechender Branchenerfahrung auch über ausreichend Eigenkapital verfügen.

Das Unternehmen ist ein etabliertes Handwerks- und Fertigungsunternehmen mit Sitz in Süddeutschland und einem überregionalen Ruf in den Bereichen Innenausbau, Objektbau und Ladenbau. Es verbindet handwerkliche Expertise mit professionellen Fertigungs- und Projektabwicklungsprozessen und schafft so maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Ausbau- und Einrichtungsprojekte. Als zukunftsorientiertes Handwerksunternehmen werden traditionelle Werte mit innovativen Technologien – von der Planung über die Fertigung bis zur Montage - verbunden. Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Qualität zeichnen das Unternehmen aus. Zum Kundenkreis gehören sowohl Industrieunternehmen wie auch Objektabwickler (Architekten, Bauträger, …) die ein hohes Maß an Beratungs- und Abwicklungskompetenz für die geforderte Individualität einfordern. Das Unternehmen wurde nach dem Brandunglück von Mai 2021 komplett neu aufgebaut und entspricht heute höchsten energetischen, ergonomischen und technologischen Standards. Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren zählen die langjährige Marktpräsenz, die hohe Ausführungsqualität sowie die Positionierung als verlässlicher Partner für individuelle und komplexe Vorhaben. Mit einem Jahresumsatz von rund EUR 6,3 Mio. verfügt das Unternehmen über eine solide Größenordnung und eine etablierte operative Basis.

Unser Mandant ist ein deutschlandweit anerkannter Spezialist für Unfallanalytik und forensische Gutachten im Straßenverkehr/Maschinenbau/Fahrzeugtechnik. Es handelt sich um eine klassische Altersnachfolge mit reibungsloser Übergabe. Angebotsportfolio: Das inhabergeführte Ingenieurbüro erstellt mit seinen 8 MA seit mehr als 20 Jahren hochwertige, rechtssichere und verständliche Gutachten für Gerichts- und Privatfälle, die einen wesentlichen Beitrag zur Rechtssicherheit leisten. Die Gutachten werden regelmäßig durch 3D-Visualisierungen, Drohnenaufnahmen und Datenanalysen (UDS/EDR) ergänzt und sind in der Branche bekannt für ihre fachliche Präzision, Objektivität und Nachvollziehbarkeit. Die Zufriedenheit der Kunden führt zu hohen Wiederbeauftragungsraten und einer starken Kundenbindung. Die Kombination aus Präzision und Zuverlässigkeit sichert dem Unternehmen seine Marktposition. Umsatz/Ertrag: Das Unternehmen hat einen weitgehend konjunk-turunabhängigen, krisensicheren Geschäftsverlauf. 2023: Umsatz 722T€/Betriebsergebnis* 317T€ 2024: Umsatz 720T€/Betriebsergebnis* 285T€ 2025: Umsatz 750T€/Betriebsergebnis* 303T€ (*nach 80T€ GF-Gehalt.) Der akt. Auftragsbestand hat eine Reichweite von 10 Monaten. Die Planung berücksichtigt eine Verbesserung der Auftragslage durch eine weitere regionale Durchdringung in Norddeutschland sowie verbesserte Effizienz in der Auftragsbearbeitung durch KI-Einsatz. Kunden: Unser Mandant ist akt. schwerpunktmäßig für Gerichte in DE-NI tätig.

Profil Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen spezialisierten Anbieter für hochwertigen Ladenbau mit Fokus auf individuelle Lösungen und Rundum-Service. Der Betrieb zählt heute zu den technologisch höchstentwickelten Schreinereien der Region Durch kontinuierliche Investitionen und Innovationskraft konnte sich das Unternehmen als flexibler und termintreuer Partner für komplette Ausstattungen und Einzelanfertigungen etablieren Die Leistungen umfassen: Individuelle Planung und CAD-Konstruktion Eigene Designer, Auftragsvorbereitung und Fertigung Moderner Maschinenpark Lieferung mit eigenen LKWs, 6 Montageteams Generalunternehmer-Leistungen in Kooperation mit Partnern Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und besitzt ein EMAS-Zertifikat Kundenbetreuung, klare Prozesse und ein breites Leistungsspektrum sichern die Marktposition – mit erfolgreichen Projekten in der gesamten DACH-Region und den USA Standort in räumlicher Nähe zu einer Großstadt in Ostdeutschland, Immobilie im Eigentum der Gesellschafter (Grundstücksfläche 6.912 qm, davon 2.408 qm Produktion & 651 qm Verwaltung) Alle Schlüsselmaschinen sind CNC-gesteuert; umfassender Maschinenpark ohne Investitionsstau Kennzahlen: 2027FC: Umsatz EUR 6,7 Mio., EBITDA EUR 0,594 Mio. 2026FC: Umsatz EUR 6,6 Mio., EBITDA EUR 0,611 Mio. 2025FC: Umsatz EUR 6,4 Mio., EBITDA EUR 0,632 Mio. 2024: Umsatz EUR 6,1 Mio., EBITDA EUR 0,526 Mio. 2023: Umsatz EUR 4,6 Mio., EBITDA EUR 0,012 Mio. 2022: Umsatz EUR 4,4 Mio., EBITDA EUR -0,216 Mio. Das Unternehmen beschäftigt 52 Mitarbeiter (davon 8 Azubis) Transaktionshintergrund Im Rahmen einer Nachfolge stehen 100% der Anteile zum Verkauf

Das Unternehmen ist im Bereich professionellen Gebäudemanagement tätig und zeichnet sich insbesondere durch hohe Service Leistungen aus. Dies wird u.a. dadurch bestätigt, dass das Wachstum ausschließlich auf Kundenempfehlung basiert und Verträge seit viele Jahren laufen, teilweise 15 Jahre und mehr. Das Unternehmen ist bereist seit mehr als zwei Jahrzehnten am Markt tätigt. Das Unternehmen ist hochprofitabel und aktuell in einer starken Wachstumsphase. Betreut werden ausschließlich gewerbliche Liegenschaft namhafter Unternehmen, vom Discounter, über das Fachmarktcenter bis zum Einkaufscenter. Die Leistungen werden teils über eigene Mitarbeiter, teils über Sub Unternehmer abgedeckt. Umsatz 2023 ca. 1,48 Millionen Umsatz 2024 ca. 1,52 Millionen Umsatz 2025 ca. 1,63 Millionen Der bereinigte Gewinn vor Steuern und Afa beträgt: Gewinn 2023 ca. 390.000 Euro Gewinn 2024 ca. 510.000 Euro Gewinn 2025 ca. 560.000 Euro Für 2026 konnten bereits jetzt neue Objekte mit einem Auftragsvolumen von ca. 700.000 Euro akquiriert werden. Weitere Objekte mit Beginn 01.01.2027 sind bereits in Verhandlung. Umsatz und Betriebsergebnis werden in 2026 daher nochmal merklich ansteigen. Auch für 2027 wird mit einem nennenswerten Wachstum gerechnet. Der Großteil der Umsätze sind regelmäßige Leistungen, die monatlich abgerechnet werden. Der Verkauf erfolgt aus persönlichen Gründen, da sich der Inhaber räumlich neu orientierten möchte.